Полковник Николай Устюжанин, опытный оперативник военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами и стрельбой. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы выявить предателя, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в глухую деревню. Там он обращается за помощью к старому сослуживцу, теперь главе приграничного района. Устроившись управляющим в местное лесничество, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
