Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там их ждёт связной — советский агент Рыбак. К группе присоединяется опытный диверсант Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает вызов в смертельном противостоянии.
