Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём нет ничего особенного, кроме одного секретного института, где учёные изучают магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она полностью изолирует город от внешнего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавиться от людей и наполнить мир сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая борьба за право оставаться человеком, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.